Древнее зло шевелится в Царстве Аваралина, и судьба всего живого в мире, благословленном магией, висит на волоске. Гильдии и кланы, которые держат власть над землями, плохо подготовлены к борьбе с неизвестной угрозой, с коррупцией, распространяющейся в их рядах. Не то чтобы это имело какое-то значение для Изена, молодого человека, борющегося за выживание в умирающей деревне, и Майн, талантливой молодой Наездницы на Драконах, которая стремится проявить себя. То есть до тех пор, пока печально известная ведьма не окажется рядом с его деревней, а Изен не вплетётся в мир драконьих всадников. Буквально, с пробуждающейся в нём магией. Сложность в том, что наездниками могут быть только женщины.
