Безымянный наёмник, погибший на поле боя, открывает глаза и обнаруживает себя "завёрнутым" в светло-коричневый мех!!
— Ва, ва-аф? Ку-уаух!? "Ч-что? Я не могу говорить!?"
Перевоплотившись в "Кобольда", гуманоидного зверя собачьего типа, он бросает вызов этому абсурду в лоб и становится лидером самой слабой собачьей расы с 10-летней продолжительностью жизни, чтобы подняться по лестнице эволюции, день за днём!!
И поскольку он стремится вырасти из самого слабого в самого сильного, у него есть шанс эволюционировать и превратиться в оборотня или остаться Кобольдом и делать всё, что ему заблагорассудится, но пока... он останется пушистиком.