Мир Иггдрасиля когда-то был расколот войной, в которой не осталось ни победителей, ни проигравших: из глубин восстало древнее чёрное древо, само воплощение тьмы, и лишь ценой невероятных усилий кузнецов, магов и богов удалось создать артефакты, способные усыпить его, а не убить. Спустя века страх почти забыт — пока на дальних островах эльфийского королевства не вспыхивает магическая аномалия, из которой десятками тысяч выползают бесы, слабейшие из детей тьмы, но опасные роем. Один из этой орды — герой истории, безымянное существо без прошлого, которое обнаруживает, что мир вокруг подчиняется странным законам: за каждой добычей ему открывается таблица характеристик, где можно вложить очки в силу, ловкость или разум, а убийства приносят навыки и уровни. Когда королевская армия почти полностью истребляет стаю, а уцелевших выманивают жестокой хитростью — метят пойманных бесов и отпускают искать своих, — герой остаётся один и с трудом находит единственного живого брата. Вдвоём они выслеживают кабанов, оттачивают инстинкты хищника и постепенно набирают силу, пока на пути им не попадается отряд опытных искателей приключений, рыщущий по острову ради награды за головы бесов. Схватка оборачивается неожиданной победой и небывалым скачком силы: тела героев начинают меняться, обрастая странными рунными узорами, а бывшие бесы превращаются в нечто куда более разумное и опасное, ещё не понимая, во что они на самом деле эволюционировали.
