Где-то вблизи города Клюен, в королевстве Кореана, разгуливает опасный преступник, похитивший новейшие магические технологии. Благодаря им он может обрести небывалую силу, и захватить мир. Королевская армия разыскивает его по всей стране. Чтобы задержать его, было решено, собрать особый отряд из наёмных магов, во главе с королевским охотником ранга S по имени Элиса. Но, чтобы попасть в этот отряд нужно пройти экзамен. Справятся ли с ним наши главные герои? Смогут ли поймать злодея? И, кто же этот загадочный человек в маске, которого они встретили в пабе?