Он правил Адом и когда-то был самим светом небес — а теперь просто скучающий бог, решивший поиграть в человека. Люцифер бросает трон и входит в мир мечей и магии под именем «Блуждающий ангел», садясь в одну повозку с нищим сиротой Рэем, мечтающим о рыцарской чести. Мальчишка не подозревает, что рядом — существо, чьей силы боятся сами боги этого мира, а имя «Люцифер» здесь давно стало полузабытой легендой. Заметит ли хоть кто-то, с кем на самом деле имеет дело, когда повелитель тьмы решит просто развлечься среди смертных?