В городе Сиэл, выросшем вокруг портала, который день за днём перемалывает туристов, наёмников и чужие тайны, живёт немолодой демон-кузнец Тоот — в прошлом разведчик, а ныне мирный ремесленник. Его покой заканчивается в одно неурочное утро, когда в кузницу вламывается шайка воров-лепреконов: расправа выходит быстрой и кровавой, но один из налётчиков оказывается не совсем обычным грабителем — гомункул, специально созданный для убийства демонов, едва не берёт верх над хозяином дома, прежде чем сам попадает в плен и выдаёт заказчицу. Тоот узнаёт почерк без труда: за нападением стоит Кися, его бывшая ученица и подающая надежды демонесса, чьи чувства к учителю когда-то разбились о его отставку и уход в кузнечное дело. Прихватив пленников как улики, Тоот утаскивает их прямиком в Ад, чтобы уличить бывшую протеже перед начальством, по пути сталкиваясь с её растерянной подругой-чародейкой Лизой Феникс и целой вереницей странных существ, которых Кися успела наштамповать из подручных материалов — от газетчиков и пекаря до силача, способного поднимать артефакты из костей титанов. Пока обе девушки топят раскаяние в крепком алкоголе и готовят настоящую армию для штурма адской разведки, сам Тоот увязает в бюрократии загробного мира, обнаруживает в одном из «трофеев» спрятанную бомбу и вместе со старыми боевыми товарищами — вспыльчивым полковником Зевсом и всемогущим магом Иерихоном — пытается обезвредить не только артефакт, но и старую недосказанную историю, грозящую перерасти в настоящую войну между кузницей и Преисподней.
