Столетие назад королевство Алиот подчинило себе все земли и расы этого мира, а среди позолоченных дворцовых стен уже который год втайне ведётся амбициозный проект — восстановление портала, соединявшего этот мир с другим, прежде чем древняя катастрофа стёрла связь между ними. В приграничном городе Имо, объявленном нейтральной территорией для гильдий авантюристов, случайно пересекаются пути силача Арка, который тайно практикует магию уже не первый год, и молодого дворянина-воина Реина, только что спасшего брата от наёмного покушения. За кружкой эля они выходят на информатора из закрытой гильдии шпионов и за огромные деньги узнают то, что королевская семья старательно прячет от подданных: архимаг юга приговорён к смерти вовсе не за измену короне, а для того, чтобы стать топливом для самого портала, и по следу причастных к недавнему заговору уже идёт таинственная убийца из тёмной гильдии, действующая куда охотнее на стороне закона, чем принято думать. Каждый из друзей уходит из этого разговора с собственной тщательно скрываемой целью: один мечтает занять освободившееся место архимага и добраться до его тайн, другого в другой мир гонит невысказанная боль и жажда мести, признаваться в которой он сам не готов. А когда портал наконец заработан, к нему выстраивается новый отряд — авантюристы разных мастей, рискующие жизнью ради шанса оказаться по ту сторону: угрюмый одиночка с боевым молотом, немногословный воин-ветеран и хладнокровная девушка с кинжалом, готовая пустить его в ход при первом неверном движении. Пока чиновники зачитывают им сухие правила о ежегодных отчётах и плате за вывезенные артефакты, кто-то в тени уже готовит вторую фазу плана, о существовании которого сами путешественники даже не подозревают.
