Три сотни лет назад орда демонов племени Кроу стёрла с лица земли самую сильную армию королевства Тайро и превратила цветущую долину в выжженную землю. Из всего отряда юных дарований, брошенного в бой без подготовки, выжили только пятеро — и именно они, укрывшись в горном подземелье, стали наставниками для местных жителей, положив начало долгой партизанской войне против захватчиков. Спустя века пепелище превратилось в город Аматус, а ещё через шесть лет после его основания здесь заканчивает обучение новое поколение бойцов. Среди них — самоуверенная, расчётливая Юлиана, которая легко бегает по крышам и почти не боится высоты, и недоверчивый, привыкший полагаться только на себя Кленд. Пока молодые герои с надеждой входят в город, о котором столько слышали от наставников, в его переулках уже льётся кровь: демон под личиной нищего собирает вокруг себя толпу одержимых бедолаг и без колебаний бросает их против городской стражи. Тем временем в горах тёмный маг Гирас с горсткой измученных учеников готовит куда более страшный ритуал, способный пробудить нечто, спрятанное в двух древних каменных изваяниях. А во дворце соседнего королевства юный полководец Йёндор вглядывается в туман над горами, чувствуя, что затишье вот-вот закончится, — и король впервые доверяет судьбу державы не старым советникам, а его чутью.
